ADAS 및 자율주행 시장 & 자동차 부품 업체 현황 (카메라 벌써지 센서 / 라이다 / 레이더 / 인공지능 AI / 전장 / 센서 / 만도 / 현대모비스 / 콘티넨탈 / 보쉬)

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1. 자동차 전장 및 센서 시장-자동차 전장 물품은 1980년대 엔진 제어 목적으로 도입된 반도체를 시작으로 현재는 자동차 제조원가인 40 Percent 차지-2000년대를 넘어 안전사양을 높이고 운전자를 보조할 수 있는 보조주행장치(ADAS)가 등장하며, 센서와 마이크로 컨트롤러 시장의 본격 성장-자율주행차용 센서 및 전장 물품은 빠르게 성장하고, 2022년 ADAS 센서 시장은 258억달러 규모에 달하자 전망-카메라 관련 핵심 이슈는 초고화질, 광각기술 센서가 확보(Mobule Scontic Contic Contonel)가 모듈과 자율주행과 contontontion이심물품으로 떠오른 가격경쟁력 확보와 소형화라는 과제를 안고 있는 소음입니다. 벨로다인(Velodyne)과 쿼그대지(Quanergy)가 시장을 리드레이데스는 가격경쟁력이 높고 빛이 과인 기후에 영향을 거의 받지 않기 때문에 카메라 와인라이데스를 보완하는 유용한 센서로 인피니온(Infineon)과 NXP가 코어센서 시장을 양분자율주행차가 초당 1GB씩 생산하는 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 AI 컴퓨터도 발전. 현재는 Nvidia와 인텔 모빌의 자녀(Intel Mobileye)가 시장 주도적 역할

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<출처 : Yole Developement> 2. 자율주행 및 ADAS 관련 제품 현황 (1) 카메라(Camera)-카메라는 충돌방지(AEB) 차선유지(LKA), 주차보조 등 자동주행 수준 2이상의 다양한 환경에서 활용되는 필수 장비입니다. 일부 국가에서의 장착 의무화로 비중 경향 – 국한은 2014년 9월부터 판매되는 대형 트럭과 어린이 통학차량에 후방카메라 장착 의무화. 미국은 2016년 대형 트럭에 이어 2018년부터 전 차종 의무화 – 초고화질 광각 카메라와 같은 하드웨어 개발에 더해 자율주행을 위한 사물 식별이 나쁘지 않고, 거리탐지 같은 소프트웨어 이미지 처리 기술도 강조되고 있다 – CMOS 기반의 이미지 센싱 칩이 바탕이 되어 온세미컨덕터가 시장의 46 Percent를 장악(Apptina 인수). 이미지 센싱 칩은 신호 처리를 종합하는 프로세서로 연결되어, NXP, 르네사스, 인피니온과 같은 차량용 반도체 메이커가, 그러한 프로세서를 차당-이러한 하드웨어 위에 영상 처리 소프트웨어가 실리고, 인텔 모빌 아이가 시장을 주도. 인텔 모빌아이는 뛰어난 이미지 프로세싱 능력으로 모듈 시장의 80 Percent를 과점-컨티넨탈, 보쉬와 같은 부속기업은 이러한 칩 및 소프트웨어를 고객사인 각 자동차 회사에 맞게 모드적으로 구조를 짜서 통합하여 납품

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<출처:포스코경영조사원> (2)라이더(LiDAR:Light Detection and Ranging)-라이더는 고출력 레이저로 물건의 거리, 속도, 온도, 분포 등 다양한 물리적 특성 측정이 가능하며 대기환경 조사에 주로 사용되어 온 자율주행차에 적용되기 시작 – 차량 주변 360도 전방위를 정밀하게 측정할 수 있는 센서로서 매우 유용한 1, 높은 가격과 날씨에 따른 취약점(우천, 폭설 시 난반사)이 있어 실용화에 한계 – 고도로 360도를 높이기 때문에 기존 제조비는 360도를 높일 수 있습니다.발로 돌파구를 열다

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<출처: SOSLABIR 자료>-최근 트렌드인 고정형 라이더는 회전식에 비해 인지도가 줄어드는 본인, 구조가 단순하고 크기가 작아 장착이 용이하며 가격이 매우 오전음입니다. 가격이 오전중 정도 부족한 인지각도는, 차의 앞그릴이나 헤드 램프, 사이드 미러 등에 복수 설치해 커버 가능-라이다는 빛을 발산하는 엑시터와 수신하는 리시버, 스캔 한 전지를 처리하는 프로세서로 구성-현재는 벨로다인이 선두에 위치하고 있어, 쿼지가 고정형 라이더로 추격. 수만 달러를 호가하는 라이더 가격은 고정형 제품의 트렌드로 수년 내에 대당 250달러대까지 떨어질 것으로 전망된다.

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<출처 포스코 경영조사원> (3)레이더(Radar)-레이더는 정밀도(분해능)는 떨어지지만 빛이 과인에 따른 기후영향을 거의 받지 않아 카메라와 라이더의 단점을 보완하여 감도가 우수-점차 크기와 무게를 줄인 콤팩트형으로 출시되었으며 측정각이 과인측정거리를 확대하는 방향으로 기술개발을 전개함. 2000년 출시한 보쉬의 1세대 레이더는 무게 600g, 측정거리는 150m다.현재 4세대는 무게 300g, 측정거리가 250m-또 측정각은 과거 8도에서 현재 40도로 크게 확대되고 있으며 단거리와 장거리 측정 전환이 가능한 멀티레이더도 개발-레이더칩은 인피니온과 NXP가 각각 40%씩 시장점유율을 보이고 있다. 모듈은 콘티넨 가면, 보쉬, 발레오, 헤라 등 자동차 부품업체가 생산

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<출처:Semiconductor Engineering>(4) AI 컴퓨터-자율주행차용 AI 컴퓨터는, 차량의 카메라, 레이더, 라입니다. 초음파 등의 센서를 통해 얻은 주변정세, 차량, 신호정보 등을 GPS 및 3D 정밀지도를 통한 위치정보와 함께 분석하여 주행전략을 결정하는 핵심시스템-딥러닝 알고리즘을 적용하여 사물식별, 경로추출 및 설정 등을 수행-구글웨이모의 자율주행차는 300여대의 센서를 통해 초당 1GB의 데이터를 생성합니다. 이것을 처리하기 위해서 AI컴퓨터는 일반 PC의 2300배의 초당 120조회(120TOPS)의 데이터 처리 연산 성능을 보유-엔비디아와 인텔 모빌 아이가 프로세서의 하드웨어 시장을 주도. 엔비디아의 드라이브 PX 하드웨어는 현재 폴크스바겐 벤츠 보쉬 콘티넨 가면 등 370여개 기관과 자율주행 프로그램 파트너십을 맺고 독보적인 시장 주도-모빌 어린이들은 EyeQ칩을 통해 엔비디아와의 격차를 줄이려 하고 있다. EyeQ 팁은 성능 차이는 크지만 저전력 및 저가격이 특징입니다. 이로 인해 하드웨어뿐만 아니라 시장을 독점하고 있는 기이지 프로세싱 소프트웨어까지 탑재한 완제품 형태로 어필하고 있으며,

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3. 자동차 부품업체 ADAS 현황 – 2018년 매출액 자동차 부품업계 1위는 독일의 보쉬로, 한국 기업에서는 현대모비스 7위, 현대위아 36위, 현대트랜스 38위, 한온시스템 46위, 만도 47위, 현대케피코 91위

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– 글로벌 ADAS 시장은 2018년 약 160억달러의 매출을 기록.

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– ADAS 시장도 보쉬, 콘티넨탈, 마그나, 발레오, 덴소라고 하는 글로벌 부분품 메이커가 상위에 랭크 되고 있어 ADAS 시장 상위 7사의 2020년 ADAS 컴포넌트의 매출은 연평균 성장률 21.5 Percent로 2017년 대비 약 2배에 이를 전망 – 2020년 기준으로 자율주행 레벨 2를 위한 ADAS 컴포넌트는 차량 당 17개의 센서와 같이 평균 489 유로의 가격대 형성.라임을 포함한 레벨3의 경우, 평균 960M/ASist, 점차 A/CDAS의 총 2개의 레벨3은 A, AS AS ASEST EST ListQ, 서서히 레벨3의 합계를 해소할 수 있다 Traffic Jam Pilot, Highway Pilot 등 총 42개 모델이 될 전망

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<출처:Auto2x>보쉬, 콘티넨탈, 현대모비스 등 상위 부품업체의 ADAS 매출액은 2조에서 3조원 이하. 전체 대비 4%에서 10% 미만 비율. 그에 비해 만도는 2019년 4분기에 12.4%까지 상승하였고, 연간으로는 2018년 9.8%에서 2019년 12.1%로 확대 – 이는 경쟁사 대비 2~3배 비율로 미래 성장 동력에 대한 기술력이 상당히 높은 sound를 알 수 있으며, 일반 제품보다 ADAS 제품의 수익성도 더욱 높기 때문에 만도에서 매우 긍정적인 부분 -만도는 현재 수주잔액을 고려할 때 향후 ADAS의 기여도가 15%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 현대기아차의 신차인 GV80에도 만도가 거의 모든 ADAS 및 전장제품을 제공하고 있을 정도로 경쟁사에 비해 크기는 작지만, 미래의 기술력에서는 뒤지지 않는 모습 ※만도도 작은 기업의 분석 참고